Das sind die sechs besten ETFs für globale Aktien laut Morningstar

Wer nach ETFs sucht, die weltweit Geld in Aktien anlegen, hat inzwischen fast die Qual der Wahl. Doch nur sechs dieser passiven Anlageprodukte sind von Morningstar mit einem Medalist Rating von Gold ausgezeichnet. Laut dem Finanzinformations- und Analyseunternehmen handelt es sich dabei um die besten ETFs für globale Aktien. Im Börsenwerte - Blog nennen wir deren Namen.

Aktien-ETFs sind in diesem Jahr bei den europäischen Anlegern besonders beliebt. Zwischen Januar und April flossen laut Morningstar insgesamt 9,6 Mrd. Euro in diese kostengünstigen Instrumente. Eine Entscheidung, die sich bisher auch bezahlt gemacht hat. Denn der Morningstar Global TME Index ist seit Jahresbeginn in Euro gerechnet um mehr als 8 Prozent gestiegen (Stand: 18. Mai 2023).

Zu den Instrumenten mit der besten Entwicklung gehören der iShares Core Msci World und der Vanguard FTSE All-World. Diese beiden ETFs hat das zitierte Finanzinformations- und Analyseunternehmen jeweils mit einem Medalist Rating von Silber ausgezeichnet.

Der iShares Core Msci World deckt etwa 85% der weltweiten Marktkapitalisierung der Industrieländer ab und hat über verschiedene Zeithorizonte (3, 5 und 10 Jahre) eine überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite erzielt. Dies ist auf die Portfoliogestaltung und die steuerlichen Vorteile des Sitzes in Irland zurückzuführen. Ähnliches gilt für den Vanguard-ETF, der etwa 90% - 95% der weltweiten Börsenkapitalisierung abbildet.

Anleger, die an globalen Aktienmärkten interessiert sind, haben eine gute Auswahl an ETFs mit einem positiven Medalist-Rating. Von den 110 in Europa ansässigen ETFs in der Morningstar-Datenbank haben über 85 % eine Auszeichnung mit Gold, Silber oder Bronze erhalten.

Übersicht zu den globalen Aktien-ETFs mit Medalist Rating Gold

Nachfolgend noch einige Merkmale zu den globalen Aktien-ETFs mit einem Gold Medalist Rating:

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened

Der Xtrackers MSCI AC World ESG Screened ETF war in der ersten Jahreshälfte einer der begehrtesten Fonds und zeichnet sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeitskriterien aus. Dieser ETF investiert in Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die an internationalen Märkten notiert sind und bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus legt er Wert auf einen geringen Kohlenstoffausstoß.

JPM Carbon Transition Global Equity

Ebenfalls zu den Favoriten in der ersten Jahreshälfte zählte der JPM Carbon Transition Global Equity, der Nettomittelzuflüsse von über 414 Millionen Euro verzeichnete. Dieser ETF bildet einen Index ab, der die europäische Klimaschutz-Benchmark-Richtlinie (CTB) erfüllt. Sein Hauptziel besteht darin, die Intensität der Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Referenzuniversum um mindestens 30 % zu reduzieren und damit das Dekarbonisierungsziel des Portfolios von 7 % im Vergleich zum Vorjahr zu erreichen. Unternehmen, die in kritischen Sektoren wie kontroverse Waffen, Tabakanbau und Kraftwerkskohle tätig sind oder gegen internationale Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen, sind von diesem ETF ausgeschlossen.

Vanguard FTSE Developed World

Der Vanguard FTSE Developed World ist ebenfalls mit einer Goldbewertung ausgezeichnet. Dieser ETF bildet etwa 98% der Kapitalisierung der entwickelten Märkte ab, wobei ein Schwerpunkt auf Large Caps liegt. Mit laufenden Kosten von 0,12% zählt er zu den kostengünstigsten Instrumenten in dieser Kategorie, die auch aktive Fonds umfasst.

SPDR® MSCI ACWI IMI

Der SPDR® MSCI ACWI IMI deckt sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer ab. Dieser ETF repliziert einen Index, der aus etwa 9.000 Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien aus 45 Ländern besteht, wobei die USA einen Anteil von knapp 59% am Gesamtvolumen ausmachen (Stand: 5. Mai).

JPM Global Equity Multi-Factor

Der JPM Global Equity Multi-Factor ETF bietet eine alternative Option für Anleger, die ein Engagement an den globalen Märkten suchen, das nicht auf traditionellen Kapitalisierungsindizes basiert. Das Ziel besteht darin, die Performance der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und in Schwellenländern nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine möglichst genaue Indexnachbildung an. Zusätzlich kann er jedoch auch in Wertpapiere abseits des Index investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagements ein ähnliches Risiko und ähnliche Verteilungsmerkmale aufweisen.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity

Der Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity ist unter den ETFs mit einer Goldbewertung der einzige, der seit Jahresbeginn negative Nettomittelzuflüsse verzeichnet. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere, die positive ESG-Merkmale aufweisen, wie beispielsweise in Bezug auf CO2-Emissionen, Energieeinsparung, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferketten, Gesundheit, Sicherheit und Menschenrechte. Damit richtet er sein Portfolio auf nachhaltige Unternehmen aus.

Ergänzende Hinweise

Die Auswahl der besten globalen Large-Cap-Blend-Aktien-ETFs in diesem Artikel basiert auf dem Medalist Rating von Morningstar. Dieses wird auf einer fünfstufigen Skala ausgedrückt, die von Gold bis Negativ reicht. Die drei besten Bewertungen Gold, Silber und Bronze bedeuten, dass die Morningstar-Analysten erwarten, dass das bewertete Anlageinstrument langfristig ein positives Alpha im Vergleich zu seinem Morningstar-Kategorie-Index oder Kategorie-Median erzielt.

Dieses Rating soll Anlegern folglich eine Einschätzung über die Fähigkeit jeder Strategie geben, den entsprechenden Kategorie-Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Somit soll es als Werkzeug bei der Bewertung und Auswahl der geeigneten ETFs für Anleger dienen. Aber natürlich gibt es wie immer an den Börsen keine Garantie dafür, dass die unterstellten Annahmen letztlich auch aufgehen.