Top Dividendenkönige: 3 US-Aktien mit seit über 50 Jahren steigenden Ausschüttungen und Kursrekorden

Das aktuelle Marktumfeld ist wieder einmal gespickt mit vielen Risken. Wer in unsicheren Zeiten als Anleger seine Nerven schonen will, setzt auf Dividenden-Könige. Denn diese liefern seit mindestens einem halben Jahrhundert stetig steigende Ausschüttungen ab. Wir berichten und Sie erfahren, welche drei Dividend-Kings als charttechnische Dauerläufer auch noch von Kursrekord zu Kursrekord eilen.

Dividenden-Könige sind die Langstreckenläufer unter den Aktien, die Ihnen ein stetiges Einkommen und langfristiges Wachstum versprechen. Ein wahrer Hochadel der Börse also!

Die Dividenden-Könige stellen eine besondere Kategorie von Unternehmen dar, die sich durch eine außergewöhnliche Beständigkeit in ihrer Dividendenpolitik auszeichnen. Um als Dividenden-König zu gelten, muss ein Unternehmen seine Dividende über einen Zeitraum von mindestens 50 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Diese bemerkenswerte Leistung ist ein deutliches Zeichen für finanzielle Stabilität, nachhaltige Geschäftsmodelle und eine langfristige Orientierung.

Aus Anlegersicht sind Dividenden-Könige aus mehreren Gründen sehr interessant:

Zuverlässige Einkommensquelle: Dividenden-Könige bieten Anlegern eine verlässliche und stetig wachsende Einkommensquelle. Dies ist besonders für langfristig orientierte Anleger und Rentner von Bedeutung, die auf regelmäßige Erträge angewiesen sind.

Stabilität in Krisenzeiten: Unternehmen, die über einen so langen Zeitraum ihre Dividenden erhöht haben, haben in der Regel auch schwere wirtschaftliche Krisen überstanden. Ihre Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten Gewinne zu erwirtschaften, machen sie zu einer attraktiven Anlageoption.

Inflationsschutz: Da Dividenden-Könige ihre Ausschüttungen regelmäßig erhöhen, bieten sie einen gewissen Schutz vor Inflation. Die steigenden Dividenden gleichen die Kaufkraftverluste aus, die durch die Inflation entstehen.

Langfristiges Wachstumspotenzial: Dividenden-Könige sind oft in etablierten und stabilen Branchen tätig. Ihre Fähigkeit, kontinuierlich Gewinne zu erwirtschaften und Dividenden zu erhöhen, deutet auf ein solides langfristiges Wachstumspotenzial hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dividenden-Könige eine attraktive Anlageoption für Anleger darstellen, die auf der Suche nach einer zuverlässigen Einkommensquelle, Stabilität und langfristigem Wachstum sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt mit der Webseite Simply Safe Dividends als Quelle, sowie mit Stand zum Jahresanfang, eine Aufstellung der 54 Dividenden-Könige für 2025, geordnet nach Branchen und der Anzahl ihrer jährlichen Dividendenerhöhungen.

Die Liste der 54 Dividenden-Könige im Jahr 2025 nach Sektoren und Zahl der Dividendenerhöhungen in Jahren

Quelle: Simply Safe Dividends

S&P Global, Walmart und Automatic Data Processing sind sowohl Dividenden-Könige als auch Dauerläufer

Ganz besonders spannend sind aus Anlegersicht natürlich jene Aktien aus der obigen Liste, die ihren Aktionären nicht nur stetig steigende Einkommen durch immer höhere Ausschüttungssätze bescheren, sondern deren Kurse auf lange Sicht unter dem Strich auch immer weiter nach oben ziehen.

Unter den Dividend-Kings sind erfreulicherweise auch einige Titel, die als so genannte charttechnische Dauerläufer einzustufen sind. Gemeint sind damit Aktien, deren Kurse schon sehr lange zulegen – am besten seit Jahrzehnten – und die dadurch mit einem beeindruckenden langfristigen Aufwärtstrend aufwarten können.

Charttechnische Dauerläufer zeichnen sich oft durch ähnliche geschäftliche Merkmale wie stetiges Gewinnwachstum, eine starke Marktposition und ein solides Geschäftsmodell aus. Zusätzliche Faktoren sind Innovationskraft, Dividendenkontinuität, geringe Verschuldung, ein erfahrenes Management und die Position als Branchenführer. Diese Merkmale signalisieren finanzielle Stärke und Wachstumspotenzial, wenngleich sie natürlich keine Garantie für eine dauerhafte Aufwärtsbewegung darstellen, weil das Geschehen an den Aktienmärkten komplex ist und die weitere Entwicklung daher nicht immer vorhersehbar ist.

Untenstehend stellen wir mit S&P Global, Walmart und Automatic Data Processing aber drei US-Dividendenkönige vor, die ihren Status als charttechnische Dauerläufer in diesem Jahr bereits als intakt untermauert haben, indem sie neue Kursrekorde aufgestellt haben.

Nach Einschätzung von Morningstar verfügt das Trio jeweils über einen breiten wirtschaftlichen Schutzgraben. Gemeint sind dabei mit wirtschaftlichen Schutzgräben nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die es einem Unternehmen ermöglichen, langfristig überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen und sich gegen Konkurrenz zu behaupten.

Dividendenkönig mit Dauerläufer-Qualitäten; Nr. 1: S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044)

Beim ersten Titel handelt es sich um S&P Global. Hinter dem Firmennamen steckt ein Unternehmen, das Daten und Benchmarks für Kapital- und Rohstoffmarktteilnehmer liefert. Das Rating-Geschäft ist die größte Kreditrating-Agentur der Welt und gemessen an der Rentabilität das größte Segment von S&P. Das umsatzstärkste Segment von S&P ist Market Intelligence, das Desktop-, Daten- und Beratungslösungen, Unternehmenslösungen und Kredit-/Risikolösungen hauptsächlich für die Finanzdienstleistungsbranche anbietet. Zu den anderen Segmenten von S&P gehören Rohstoffinformationen (Platts und andere Daten), Mobilität (Carfax) und Indizes.

S&P Global hat seit 1937 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und ist nach eigenen Angaben eines von weniger als 30 Unternehmen im S&P 500 Index, das seine Dividende seit mehr als 50 Jahren jährlich erhöht hat. Die aktuelle Quartalsdividende beträgt 0,96 USD je Aktie und der Analystenkonsens rechnet in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Zahlungen.

Morningstar bewertet S&P Global aufgrund starker immaterieller Vermögenswerte und Netzwerkeffekte mit einem breiten wirtschaftlichen Schutzgraben. Die etablierten Benchmark-Geschäfte, insbesondere die Kreditratings und die S&P Dow Jones Indizes, profitieren von breiter Akzeptanz und regulatorischen Hürden, die neue Wettbewerber schwer überwinden können. Die Kreditratings sind laut dem zitierten US-Finanzdienstleister für globale Anleiheemissionen unerlässlich, da sie Vergleichbarkeit und geringere Zinsen ermöglichen. Die S&P 500 Indizes dominieren den ETF-Markt und generieren durch Lizenzgebühren und Derivatehandel erhebliche Einnahmen. Auch Platts im Bereich Rohstoffindizes und S&P Mobility mit Carfax bauen auf Datenvorteilen und Markenstärke auf. Schließlich schaffen die eingebetteten Marktdatenprodukte von S&P Market Intelligence durch hohe Wechselkosten eine gewisse Kundenbindung.

Der Kurs ist hier vom 04. Oktober 1985 bis zum 18. Februar 2025 von 5,05 Dollar auf in der Spitze 543,77 Dollar gestiegen.

Dividendenkönig mit Dauerläufer-Qualitäten: Nr. 2: Walmart (ISIN: US9311421039)

Der zweite Wert ist Walmart und damit jene Gesellschaft, die als das führende Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten gilt. Die verfolgte Strategie beruht auf einer überragenden Betriebseffizienz und dem Angebot von Waren zu niedrigsten Preisen, um den Umsatz in den Geschäften und den Produktumsatz zu steigern. Mit der Eröffnung seines ersten Supercenters im Jahr 1988 ergänzte Walmart seine Niedrigpreisstrategie durch das Angebot eines bequemen One-Stop-Shopping-Ziels. Heute betreibt Walmart über 4.600 Filialen in den Vereinigten Staaten (5.200 einschließlich Sam's Club) und über 10.000 Standorte weltweit.

Im Februar beschloss das Unternehmen, die vierteljährliche Dividende um 13% von 20,75 Cents auf 23,5 Cents zu erhöhen. Damit hat der Einzelhandelsriese seine Ausschüttung zum 52. Ausgezahlt wird der angehobene Ausschüttungssatz am 7. April an die am 21. März eingetragenen Aktionäre. Der Analystenkonsens rechnet auch hier auf Sicht mit weiter steigenden Zahlungen.

Morningstar bewertet Walmart mit einem breiten wirtschaftlichen Schutzgraben, basierend auf einer starken Marke, die in den USA für niedrige Preise steht, und einem ausgeprägten Kostenvorteil. Walmarts umfangreiches Filialnetz, die Dominanz im Lebensmittelhandel und die Fähigkeit, durch seine Größe günstige Konditionen mit Lieferanten auszuhandeln, schaffen einen starken Wettbewerbsvorteil. Zudem investiert Walmart in Omnichannel-Fähigkeiten und E-Commerce, um sich an den wandelnden Einzelhandel anzupassen. Während die internationale Expansion Herausforderungen birgt, bleibt Walmart in den USA ein dominanter Akteur mit einer soliden finanziellen Basis.

Der Kurs ist hier vom 26. Juli 1976 bis zum 13. Februar 2025 von 0,016 Dollar auf in der Spitze 105,05 Dollar gestiegen.

Dividendenkönig mit Dauerläufer-Qualitäten: Nr. 3: Automatic Data Processing Inc. (ISIN: US0530151036)

Der dritte Titel ist mit Automatic Data Processing (ADP) ein globales Technologieunternehmen, das Cloud-basierte Lösungen für das Personalmanagement anbietet, die es den Kunden ermöglichen, die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen, Talenten, Zeit, Steuern und Sozialleistungen besser umzusetzen. Darüber hinaus bietet ADP Outsourcing-Lösungen für das Personalwesen an, die es den Kunden ermöglichen, einige ihrer traditionellen HR-Aufgaben auszulagern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Arbeitgeberdienste und Dienstleistungen für professionelle Arbeitgeberorganisationen. Die Arbeitgeberdienste umfassen die HCM-Produkte des Unternehmens sowie a la carte HRO-Lösungen. PEO Services beinhaltet ADPs umfassende HRO-Lösung, bei der ADP als Co-Arbeitgeber mit seinem Kunden agiert.

Die Verantwortlichen beschlossen hier zuletzt im November 2024 eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende um 0,14 Dollar auf einen jährlichen Satz von 6,16 Dollar pro Aktie. Der neue vierteljährliche Dividendensatz von 1,54 Dollar pro Aktie wurde am 1. Januar 2025 erstmals an die am 13. Dezember 2024 eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet.

Morningstar bewertet auch ADP mit einem breiten wirtschaftlichen Schutzgraben, der sich auf hohe Wechselkosten und starke immaterielle Vermögenswerte stützt. Die tiefe Integration der HCM/Payroll-Software in die betrieblichen Abläufe von Unternehmen führt dazu, dass ein Anbieterwechsel mit erheblichen Störungen verbunden wäre, was die Kundenbindung deutlich stärkt. ADP profitiert zudem von einer langjährigen Reputation und einem umfassenden Fachwissen über globale Compliance- und Steuerregelungen, was Vertrauen schafft und einen signifikanten Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten und internen Lösungen darstellt. Die Fähigkeit, komplexe Gehaltsabrechnungen in verschiedenen Ländern und unter Einhaltung vielfältiger Vorschriften durchzuführen, macht ADP zu einem unverzichtbaren Partner für viele Unternehmen, so der zitierte US-Finanzdienstleister.

Der Kurs ist hier vom 10. April 1984 bis zum 28. Februar 2025 von 1,63 Dollar auf in der Spitze 315,10 Dollar gestiegen.