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Bijou mit Filialwachstum
16.10.2024 | Aktien-Spezialwerte Nr. 21/2024Bijou Brigitte hat für den Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2024 einen Konzernumsatz von 242,2 Mio. Euro (Vorjahr: 239,2 Mio.) vermeldet, womit ein Zuwachs von 1,2% erreicht wurde. Desweiteren teilte der Modeschmuckkonzern mit, dass das Standortnetz zum 30. September 901 Filialen (31. Dezember 2023: 897) umfasste und die Anzahl der Filialen zum Jahresende „voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau“ liegen werde. Zur Prognose hieß es von den Hamburgern: „Aus heutiger Sicht und unter der Annahme, dass es im weiteren Jahresverlauf zu keinen weiteren größeren wirtschaftlichen oder geopolitischen Verwerfungen kommt, bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aus dem Geschäftsbericht 2023 weiterhin bestehen. Eine wichtige Rolle fällt dabei dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft zu, das für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal von entscheidender Bedeutung ist.“
Unsere Wertung: Der Umsatz im dritten Quartal in Höhe von 90,7 Mio. Euro lag nur recht dünn über dem Vorjahresniveau (90,4 Mio.). Angesichts des bereits im ersten Halbjahr gesehenen schwachen Wachstums und der gedrückten Konsumstimmung ist das aber keine Überraschung. Positiv ist, dass die Prognose bestätigt wurde, die einen Umsatz zwischen 330 Mio. und 350 Mio. Euro (2023: 327,9 Mio.) und ein Vorsteuerergebnis zwischen 32 Mio. und 42 Mio. Euro (2023: 36,0 Mio.) vorsieht. Wir hatten bereits zuletzt erwartet, dass Bijou wohl lediglich den unteren Bereich des Prognosekorridors erreichen wird und bleiben bei dieser Einschätzung. Klar positiv werten wir, dass das dritte Quartal 2024 ein Filialplus von sechs Läden auf 901 Geschäfte brachte (30.06.2024: 895). Damit scheint der Schrumpfkurs nun eventuell wirklich ans Ende gekommen zu sein und Bijou kann mit leicht erhöhter Filialzahl ins wichtige Weihnachtsgeschäft gehen. Unser Rating bleibt unverändert: Die Aktie ist deutlich zu günstig und unter 40 Euro kaufenswert.
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