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Musterdepot-Jahresbilanz 2024: Kleines Plus trotz Nebenwerteschwäche
02.01.2025 | Austria Börsenbrief Nr. 01/2025Für Nebenwerteinvestoren lief das Jahr 2024 nach einem schon schwachen Jahr 2023 erneut bescheiden. Während der Dax im abgelaufenen Jahr ein Plus von 18,8% auf Börsenparkett legte und insbesondere auch die US-Börse haussierte, war die relative Entwicklung kleiner Titel gegenüber den großen Indizes enttäuschend. Im Jahr 2024 flossen die Anlagegelder vor allem in ETFs, bzw. sehr große, hoch kapitalisierte Titel. MDax (-5,7%) und SDax (-1,8%) hinkten deutlich hinterher und generierten Verluste. Da wir uns im Musterdepot Value Nebenwerte vor allem auf kleinere Spezialwerte unterhalb der Indizes konzentrieren, wurde unsere Musterdepot- Jahresbilanz von diesen Trends klar gebremst, aber mit +4,3% konnte immerhin ein Jahresplus erzielt werden. Langfristig sieht es weiter gut aus. Seit dem Depotstart Value Nebenwerte Anfang 2020 stand bis zum Jahresende 2024 ein erfreuliches Plus von 69,9% zu Buche.
Der Dax hat es im gleichen Zeitraum zwar auch auf erfreuliche +50,3% gebracht, aber die Nebenwerteindizes liefen in diesem Zeitraum erheblich schwächer (MDax -9,6%, SDax +9,6%), so dass wir eine erfreuliche Outperformance erzielen konnten. Da für uns allein der langfristige Erfolg zählt, werden wir uns auch in Zukunft auf solide, cashflowstarke und sehr günstig bewertete Unternehmen mit zumeist herausragender Bilanzqualität konzentrieren und großen Wert auf das möglichst sichere Vermeiden eines „permanent loss of capital“ legen. Weniger Wert legen wir dagegen auf das Spielen kurzfristiger Trends, das Erreichen einer möglichst marktkonformen Performance und Absicherungen vor aktienmarktbedingten Volatilitäten, die auf lange Sicht nur Geld und Performance kosten. Wir sind weiter davon überzeugt, mit diesem Vorgehen langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und damit dem letztendlichen Leserinteresse an möglichst hohen risikoadjustierten Renditen am besten zu dienen.
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