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Die Geschäftspläne von AstraZeneca klingen gut
05.06.2024 | Austria Börsenbrief Nr. 23/2024In Ausgabe 08/24 hatten wir zu AstraZeneca PLC (ISIN GB0009895292 – britische Pfund 124,04, Euro 147,20) geschrieben, mindestens noch bis zum 21. Mai an diesem Wert festzuhalten. Denn wir wollten erst einmal sehen, was der Vorstand an diesem Tag bei einer Investorenveranstaltung zu den weiteren langfristigen Geschäftsaussichten zu sagen hat. Der Termin liegt inzwischen hinter uns und da der Kurs nach dem Treffen am 23. Mai bei 124,04 Pfund ein Schlussrekordhoch markierte, ist der Schluss erlaubt, dass die bei dem Treffen gemachten Angaben gut angekommen sind. Den vom Vorstand gemachten Angaben zufolge strebt man an, den Umsatz bis 2030 auf 80 Mrd. Dollar zu steigern, indem das Unternehmen seine Investitionen in Technologien und Plattformen intensiviert. Der schwedisch-britische Pharmakonzern kündigte auch an, in den nächsten sechs Jahren 20 neue Medikamente zu entwickeln und man erwartet signifikantes Wachstum in allen Therapiebereichen.
Wie man bei der Präsentation durchblicken ließ, sollen von den neuen Produkten etliche das Potenzial haben, in Spitzenjahren mehr als 5 Mrd. Dollar Umsatz zu erzielen. Abgesehen davon ist bis 2026 angepeilt, eine operative Kerngewinnmarge im mittleren 30%-Bereich zu erzielen. Nach 2026 wird die operative Kerngewinnmarge durch die Portfolioentwicklung beeinflusst, das Margenziel bleibt jedoch mindestens im mittleren 30%-Bereich. Auch nach 2030 rechnen die Verantwortlichen mit nachhaltigem Wachstum. Zur Orientierung: Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 45,81 Mrd. Dollar und einen Kerngewinn pro Aktie von 7,26 Dollar. Die Langfristziele sind für uns viel versprechend genug, um bei dieser abseits vom internationalen Musterdepot laufenden Altempfehlung investiert zu bleiben.
Eine Entscheidung, die auch der intakte charttechnische Aufwärtstrend unterstützt. Gemessen an den Einstiegsnotierungen von 87,27 britischen Pfund bzw. 104,96 Euro in Ausgabe 03/22 ergeben sich klare Buchgewinne, wobei auch noch zu berücksichtigen ist, dass AstraZeneca ein verlässlicher Dividendenzahler ist. Übrigens: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat gerade die Abdeckung der Aktien unseres Mitfavoriten mit einem Kursziel von 152,00 Pfund mit "Buy" neu aufgenommen. Der zuständige Analyst lobt dabei die von ihm als klassenbeste bezeichnete Pipeline sowie die Margenentwicklung.
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