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Suss: Immer noch ein verborgener Diamant?
18.09.2024 | Austria Börsenbrief Nr. 37/2024Nach dem dynamischen Kursanstieg seit Anfang des Jahres und den Höchstkursen von über 70 Euro im Juli schaltete die Suss-Aktie (ISIN DE000A1K0235 – Euro 57,50) zuletzt erst einmal in den Korrekturmodus, durchaus unter hoher Volatilität, denn Anfang August notierte die Aktie im Tief bei 45,70 Euro, was einem Kursverlust vom Hoch von über 35% in weniger als vier Wochen entsprach. Nachdem der Titel in den vergangenen sechs Wochen eine volatile Bodenbildungsphase durchlief, sorgte eine Analystenneueinschätzung am Dienstag für einen erheblichen Kurssprung um 7,1% (zwischenzeitliches Plus sogar 12,8%). Das Analysehaus Jefferies, bzw. die Jefferies- Technologie-Expertin Olivia Honychurch hat die Bewertung der Aktie mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 76 Euro aufgenommen. Der Halbleiter-Ausrüster sei ein "verborgener Diamant" und nehme in der Zulieferkette von Nvidia (ISIN US67066G1040 – Euro 103,78) und dem Thema Künstliche Intelligenz in Europa eine einzigartige Stellung ein. Mit Verweis auf das vielschichtige Angebot im Bereich Chip-on- Wafer-on-Substrate (eine fortschrittliche Technologie zur Herstellung von KI-Chips), das für rund 30% der Unternehmensumsätze stehe, würden die Wachstumsaussichten und Margenentwicklung noch unterschätzt, so die Analystin.
Die jüngsten Einschätzungen anderer Analysten sind ähnlich optimistisch. Seit Anfang September gab es Kaufempfehlungen von Berenberg (Kursziel 80 Euro) und Hauck Aufhäuser (Kursziel 72,10). Auch wir bleiben nach den extrem guten Zahlen des ersten Halbjahres und der deutlichen 2024er Prognoseerhöhung optimistisch, vor allem weil das Suss-Management in der jüngsten Analystenkonferenz mit recht positiven Aussagen zu den im zweiten Halbjahr 2024 zu erwartenden Aufträgen aufwartete. Der Newsflow dürfte hier also weiter stimmen. Zwar erscheint Suss mit einem inzwischen erreichten Börsenwert von rund 1,1 Mrd. Euro nicht mehr wirklich günstig, aber im Branchenvergleich wird die Aktie gegenüber direkten Wettbewerbern im Bereich Advanced Packaging weiter mit Abschlägen gehandelt. „Verborgen“ ist der Diamant unseres Erachtens zwar nicht mehr, weil die meisten Marktteilnehmer die KIStory Suss inzwischen begriffen haben. Aber aus dem Umstand, dass Suss inzwischen ein viel beachtetes KI-Trend-Investment geworden ist, folgt noch lange nicht, dass die Aktie nicht noch viel weiter nach oben laufen kann.
Wir raten bei dem TecDax-Titel weiterhin dazu, mit angepasster Depotgewichtung die Gewinne nach dem Motto „the trend is your friend“ laufen zu lassen.
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