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Der Kurs von Acceleron ist momentan einfach nicht zu stoppen
23.07.2024 | Der Internationale Nr. 15/2024Überaus stark sind die neuesten Geschäftsergebnisse bei Accelleron Industries Ltd. (ISIN CH1169360919 – 43,82 Schweizer Franken, 45,29 Euro) ausgefallen. So hat der Schweizer Anbieter von Turboaufladungstechnologien und Optimierungslösungen für Diesel- und Gasmotoren die Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach oben korrigiert. Dieser Optimismus basiert auf einem beeindruckenden Halbjahresumsatz von 505 Mio. Dollar.
Das währungsbereinigte Umsatzwachstum von 15% im ersten Halbjahr (6% organisch, 13% nominal) wurde durch starke Ergebnisse im Neu- und Servicegeschäft der Handelsschifffahrt, die Erweiterung der Kapazitäten im Turiner Werk für Kraftstoffeinspritzsysteme (OMT) und außergewöhnlich große Serviceaufträge beflügelt. Diese positiven Entwicklungen konnten temporäre Rückgänge im US-Gaskompressionsgeschäft und im Low-Speed-Servicegeschäft für Frachtschiffe mehr als kompensieren.
Für das zweite Halbjahr erwartet Accelleron, dass sich diese positiven Trends fortsetzen. Daher wird die Umsatzprognose auf ein währungsbereinigtes Wachstum von 9%-12% (vorher 4%-6%) erhöht, wobei 4%-7% organisches Wachstum erwartet werden. Dank des starken Umsatzwachstums und des hohen operativen Leverage wird die operative EBITA-Marge nun auf rund 25% geschätzt (vorher rund 24,5%).
Die sehr solide Aufstellung des Unternehmens in Verbund mit geschickten geschäftlichen Schachzügen spricht zwar weiterhin für diesen Wert. Aber wir denken dennoch darüber nach, zu Gewinnmitnahmen überzugehen. Falls wir uns dazu durchringen sollten, wäre dies aber nur einer gestiegenen Bewertung geschuldet sowie der Tatsache, dass es sich letztlich um ein konjunktursensitives Geschäft handelt, bei dem es irgendwann auch wieder einmal nach unten gehen wird.
Noch sehen wir aber von einem Ausstieg ab, was auch damit zu tun hat, dass wir Gewinneraktien ohne charttechnische Verkaufssignale normalerweise nicht gerne verkaufen. Und bei Accelleron sind derzeit solche Verkaufssignale noch nicht auszumachen, vielmehr hat der Titel zuletzt einen neuen Rekord nach dem anderen aufgestellt.
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