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Suss MicroTec – Analystenkommentare lösen Kursdruck aus
13.01.2025 | Hanseatischer Börsendienst Nr. 01/2025Suss MicroTec (ISIN DE000A1K0235 – Euro 42,00) kam aufgrund einer kritischen Analystenstudie unter Druck. Die Schweizer Großbank UBS hat unseren Musterdepottitel mit "Verkaufen" und einem Kursziel von nur 40,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Halbleiterausrüster ist trotz der Ausrichtung laut der zuständigen Analystin auf stark wachsende Branchenbereiche 2025 durchaus anfällig für Gegenwind. Das 2024 starke Wachstum des Bereichs Advanced Backend Solutions dürfte sich 2025 normalisieren. Und im zweiten Bereich Photomask Solutions dürfte die Nachfrage nach einem starken 2024 nachlassen.
Warburg Research zeigt sich in einer aktuellen Analyse weniger skeptisch und hat das Kursziel nur leicht von 68 auf 66 Euro gekürzt. Der zuständige Analyst hat zwar die Wachstumserwartung für 2026 reduziert und erwartet kein Umsatzwachstum in diesem Jahr und auch eine Stagnation des Gewinns je Aktie um 2,79 Euro. Allerdings wird eine Wachstumsbeschleunigung ab 2027 erwartet mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität. Unsere Einschätzung: Die aktuelle Bewertung erscheint uns nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der starken Bilanz mittlerweile sehr moderat. Während der Technologietitel derzeit aus charttechnischer Sicht stark angeschlagen aussieht, stufen wir Suss MicroTec fundamentalanalytisch als attraktiv bewertet ein. Halten.
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