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Bastei Lübbe – Altempfehlung erfreut mit Ertragsverdopplung
29.07.2024 | Hanseatischer Börsendienst Nr. 16/2024Bastei Lübbe (ISIN DE000A1X3YY0 – Euro 8,35) hat im Geschäftsjahr 2023/2024 den Umsatz um 10,3 Mio. Euro auf 110,3 Mio. Euro gesteigert. Damit hat die Verlagsgruppe für Bücher, Hörbücher und eBooks die ursprüngliche Umsatzprognose von 100 bis 105 Mio. Euro übertroffen und die im Januar 2024 angehobene Spanne von 109 bis 111 Mio. Euro gut erreicht. Das Ergebnis pro Aktie wurde auf 0,66 (0,30) Euro mehr als verdoppelt. Der operative Gewinn (EBIT) schnellte auf 14,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro; vor Einmaleffekten: 9,9 Mio. Euro) nach oben. Damit wurde sowohl die ursprüngliche Jahresprognose von 9,0 bis 10,0 Mio. Euro als auch die im Januar 2024 angepasste Prognose von 12,5 bis 13,5 Mio. Euro übertroffen. Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf starke 12,7%. „Unser Weg der aktiven Communities, des Ausbaus unserer digitalen Geschäfte und des konsequenten Fokus auf hochwertige, populäre Unterhaltung für diverse Lesergruppen hat sich als nachhaltig performant und ungebremst potenzialträchtig erwiesen. Die aktuellen Zahlen sind ein starker Beleg für die hohe Leistungsfähigkeit unserer diversifizierten Geschäftsstrategie und unserer avisierten Wachstumsmöglichkeiten“, erläuterte Vorstandschef Soheil Dastyari.
Der Umsatz im erfolgsrelevanten Segment Buch konnte von 92,8 Mio. Euro auf 102,9 Mio. Euro gesteigert werden. Der in der Branche überproportionale digitale Anteil an den Umsatzerlösen von 33,0 Mio. Euro (Vorjahr: 31,7 Mio. Euro) entwickelte sich unterproportional und fiel dadurch unter die Marke von 30 Prozent (2022/2023: 32 Prozent). „Unsere Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität haben sich ausgezahlt. Wir wachsen profitabel auf breiter Basis und können aus einer Position der finanziellen Stärke heraus agieren. Unsere hervorragende operative Aufstellung in allen Unternehmensbereichen stimmt uns zuversichtlich, dass wir das deutlich gestiegene Niveau in den Finanzkennzahlen auch längerfristig halten und ausbauen können“, zeigte sich Finanzvorstand Mathis Gerkensmeyer zuversichtlich. Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 11. September 2024 eine Erhöhung der Dividende von 16 Cent auf 30 Cent je Aktie vor, was 45 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses entspricht und damit weiterhin im Rahmen der kommunizierten Bandbreite (40 bis 50 Prozent) liegt. Mit einem starken Digitalgeschäft und dem optimierten Vermarktungsausbau der community-getriebenen Geschäftsmodelle sowie einem attraktiven Rechteeinkauf hat Bastei Lübbe nach eigener Einschätzung die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen.
Für das Geschäftsjahr 2024/2025 prognostiziert der Vorstand eine Umsatzspanne zwischen 111 und 115 Mio. Euro. Das EBIT für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird in einer Spanne zwischen 13,0 und 14,0 Mio. Euro erwartet, was erneut einer klar zweistelligen EBIT-Marge von 11 bis 12 Prozent entspräche. Diese Mitte Februar 2021 um 4,46 Euro in unserer Dividenden-Sonderstudie vorgestellte Altempfehlung, die wir zudem Mitte August 2023 (vgl. Börsenbrief 17/2023) zu Kursen um 5,15 Euro als attraktive Depotbeimischung bezeichneten,ist zuletzt mit dem Rückenwind der starken operativen Entwicklung auf das höchste Kursniveau seit neun Jahren nach oben gelaufen. Die aktuelle Dividendenrendite ist mit 3,6 Prozent weiterhin attraktiv. Wir trauen Bastei Lübbe eine Fortsetzung der zuletzt guten Entwicklung zu. Halten.
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