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Neues Management ebnet bei Fresenius SE Weg zurück zu alter Stärke
12.08.2024 | Hanseatischer Börsendienst Nr. 17/2024In der Rubrik ETF-Trading haben wir den Gesundheitssektor als aktuell attraktiven Sektor identifiziert (siehe oben). Bei den Einzelaktien ist vor diesem Hintergrund auch der DAX-Titel Fresenius SE (ISIN DE0005785604 – Euro 30,89) interessant, zumal hier nach trüben Jahren klare operative Fortschritte auf den Weg gebracht werden. Das neue Management greift bei diesem Konzern jedenfalls konsequent durch, verringerte bereits die Komplexität in der Unternehmensstruktur und kommt mit den eingeleiteten Kosten- und Effizienzmaßnahmen schneller als geplant voran. Die überzeugenden Halbjahreszahlen sind ein Indiz dafür, dass Fresenius auf dem Weg zurück zur alter Stärke ist. Analysten trauen dem Unternehmen 2025 einen Gewinn je Aktie um rund drei Euro je Aktie zu. Vor diesem Hintergrund ist die Aktie nicht hoch bewertet.
Dies sehen auch die Analysten so. Deutsche Bank und Warburg Research beispielsweise veranschlagen das Kursziel bei 42 bzw. 43 Euro. Dies halten wir nicht für zu hoch gegriffen und stufen diesen weit unterhalb des 2017er Kurshochs von rund 80 Euro notierenden DAX-Titel als spekulativ kaufenswert ein. Zur Absicherung der Position sollte ein Stopp auf Schlusskursbasis um 25 Euro vorgemerkt werden.
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Themen des Hanseatischer Börsendienst Nr. 17/2024
