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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
07.06.2024 | Money Mail Nr. 046/2024Bilfinger SE (ISIN DE0005909006 – 50,60 Euro): Sehr zufrieden sind wir bisher mit der Entwicklung, welche die Anteilsscheine dieses Industrie-Dienstleisters, der Instandhaltung, Erweiterung und Betrieb von Industrieanlagen + Technologien sowie Lösungen und Beratung für die Prozessindustrie weltweit anbietet, seit der Erstbesprechung hingelegt haben.
Denn da der Kauftipp in Ausgabe 116/23 zu 32,44 Euro erfolgte, ergeben sich momentan Buchgewinne von rund 56%. Wobei uns auch ein intakter charttechnischer Aufwärtstrend dazu bringt, investiert zu bleiben. Geht es nach der Bank Metzler, dann sind hier Kurs von 60 Euro drin, zumindest nannten die dortigen Analysten dies als Zielvorgabe im Rahmen einer jüngst vorgenommenen Ersteinschätzung dieses Titels. Die Begründung für das Kaufvotum liest sich dabei wie folgt:
„Nachdem das Unternehmen in seiner Geschichte eine "komplexe Landschaft aus heterogenen Unternehmen" gesteuert hat, wurde das Geschäft erfolgreich standardisiert und man hat sich zu einem "führenden Partner" in der europäischen Industrie entwickelt. Im Servicegeschäft nutzt Bilfinger seine digitale Infrastruktur mit dem Ziel, eine internationale Anlaufstelle für industrielle Dienstleistungen aus einer Hand zu werden. Im deutschsprachigen Raum hat sich dieser Ansatz bereits etabliert; Bilfinger deckt hier nahezu alle Bedürfnisse der Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen ab. Dank dieser Strategie hat das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in einem Markt, der von vielen kleinen und weniger digitalisierten Wettbewerbern dominiert wird, die jeweils nur Teilbereiche der Leistungen anbieten, die Bilfinger bereitstellt.“
Uns gefällt die Ausrichtung des Konzerns ebenfalls und ein moderates KGV von gut zehn basierend auf den Ergebnsschätzung für 2025 spricht auch bewertungstechnisch gesehen dafür, hier die Buchgewinne weiter laufen zu lassen.
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