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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
20.06.2024 | Money Mail Nr. 050/2024Cardinal Health (ISIN US14149Y1082 – 104,09 Dollar, 96,68 Euro): Bei diesem Titel handelt es sich um eine Wette auf einen der drei führenden US-Anbieter von Arzneimitteln, medizinischchirurgischem Zubehör und verwandten Produkten für ein breites Spektrum von Kunden aus dem Gesundheitswesen. Die positive Kursentwicklung bekam hier jüngst einen Dämpfer, was letztlich mit der Meldung über den Verlust des OptumRx-Vertrages an den Konkurrenten McKesson (der übrigens auch zu unseren Mitfavoriten zählt) zu erklären sein dürfte.
Wir geben unser Investment hier aber nicht auf. Vielmehr setzen wir darauf, dass ein starkes pharmazeutisches Volumenumfeld und eine sich verbessernde Rentabilität des Segments Medizintechnik dem Kurs mittelfristig wieder auf die Beine helfen wird. Positiv zu werten ist jedenfalls, dass das Unternehmen trotz des erwähnten Auftragsverlustes die langfristigen Ziele für das Gewinnwachstum im Pharmasegment (im Schnitt 4% - 6% p.a.) und das Ergebniswachstum je Aktie (im Schnitt 12% - 14% p.a.) beibehalten hat.
Auf Basis des von Analysten für das Geschäftsjahr 2026/27 (30.06.) geschätzten Gewinns je Aktie von 9,23 Dollar ergibt sich ein KGV von rund elf. Und das ist eine Bewertung, die wir für günstig genug halten, um vorerst weiter an diesem erstmals in Money Mail-Ausgabe 126/22 zu Notierungen von 73,03 Dollar bzw. 74,00 Euro vorgestellten Wert festzuhalten. Übrigens: Die Deutsche Bank hat hier in der Vorwoche ihr Kursziel von 110 Dollar auf 115 Dollar nach oben angepasst.
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