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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
15.07.2024 | Money Mail Nr. 057/2024Bombardier B (ISIN CA0977518616 – 96,60 Kanada-Dollar, 64,30 Euro): Dieser Mitfavorit von uns, den wir in Ausgabe 42/24 zum Kauf empfohlen hatten, hat jüngst eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung nach oben hin verlassen. Durch den damit verbundenen Vorstoß auf neue Mehrjahreshochs gestaltet sich das Chartbild sehr vorteilhaft.
Dadurch stehen bei dieser Altempfehlung mittlerweile auch erste Buchgewinne angeschrieben, da die Erstbesprechung zu Notierungen von 89,44 Kanada-Dollar bzw. von 60,60 Euro erfolgte. Wobei die Gewinne bereits größer sein könnten, wenn das Timing des Einstiegs so gesehen nicht etwas unglücklich verlaufen wäre, als es mit einer Kaufempfehlung kollidierte, welche die Bank of America in der Zeit zwischen dem Schreiben unseres Kauftipps und dessen Versenden ausgesprochen hat. Denn der Kurs zog daraufhin im zweistelligen Prozentbereich an, was sich damit erklärt, das der zuständige Analyst das Anlageurteil von Underperformer auf Kaufen drehte und dabei gleichzeitig das Kursziel von 52 Kanada-Dollar auf 120,00 Kanada-Dollar erhöhte. Zur Begründung wurde auf ein starkes Service-Geschäft sowie Fortschritte beim Schuldenabbau verwiesen. Das Gute an dieser unglücklichen Konstellation ist aber, dass das genannte Kursziel auch auf dem aktuell gültigen Niveau noch einiges an Luft nach oben lässt.
Das Unternehmen hat zwar noch mit Rechtstreitigkeiten zu kämpfen und Engpässen in der Lieferkette sowie Arbeitskräftemangel machen neben dem kanadischen Hersteller von Geschäftsreiseflugzeugen auch anderen Branchenvertretern zu schaffen. Aber mit Blick auf den letztgenannten Punkt ist es hilfreich, dass es gerade gelungen ist, mit der Gewerkschaft einen neuen Tarifvertrag abzuschließen, wodurch ein laufender Streik beendet werden konnte. Außerdem setzen wir darauf, dass Bombardier von Problemen bei einem Konkurrenten wie Boeing profitiert.
Für den Fall, dass die Analystenschätzungen aufgehen, die von 2024 bis 2027 beim Ergebnis je Aktie eine deutliche Verbesserung von 4,17 US-Dollar auf 11,10 US-Dollar vorsehen, halten wir diesen Titel noch nicht für ausgereizt. Damit diese Rechnung aufgeht, kommt es aber natürlich darauf an, dass es bei der Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen am 25. Juli keine Enttäuschungen gibt.
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