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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
05.08.2024 | Money Mail Nr. 063/2024MTU Aero Engines AG (ISIN DE000A0D9PT0 – 257,70 Euro): Auch um inmitten der derzeit an den Aktienmärkten vorherrschenden Tristesse etwas Mut zu schöpfen, gehen wir kurz auf die neuesten Entwicklungen bei dieser Altempfehlung ein. Denn es ist positiv zu sehen, dass dieser Anbieter von Triebwerksmodulen und -komponenten am 31. Juli auf ein neues Schlusskurszwischenhoch von 262,00 Euro vorgerückt ist. Im Zuge des schwachen Gesamtmarktes ging es dann zwar auch hier anschließend etwas abwärts, wir halten aber an der zuletzt vertretenen These fest, dass der Dax-Vertreter relativ gute Chancen hat, mittel- bis langfristig auch noch die bestehende Lücke zu dem im Januar 2020 bei 286,50 Euro aufgestellten Schlussrekordhoch zu schließen.
Die von der Gesellschaft präsentierten Zahlen für das abgelaufene Quartal lasen sich insgesamt betrachtet gut. Der Umsatz lag mit 1.740 Mio. Euro zwar um 2% unter den Konsensschätzungen, doch das bereinigte EBIT bewegte sich mit 252 Mio. Euro um 13% über den Markterwartungen. Das Ergebnis je Aktie von 3,38 Euro bedeutet eine um 12% übertroffene Prognose. Der freie Cashflow von 89 Mio. Euro lag ebenfalls über den Konsensschätzungen von 22 Mio. Euro. Der Vorstand hob die EBITA-Prognose für das Gesamtjahr um 5% an und die Schätzung für den freien Cashflow wurde bestätigt.
Die Landesbank Baden-Württemberg sah sich aufgrund der gemeldeten Geschäftsergebnisse basierend auf erhöhten mittelfristigen Margenprognosen ermutigt, das auf einer abgezinsten Cashflow-Berechnungsbasis ermittelte Kursziel von 250 Euro auf 310 Euro zu erhöhen. JPMorgan hält im Rahmen einer Kaufempfehlung 300 Euro als Kursziel für angemessen und die zuständigen Analysten gehen davon aus, dass die Aktie die große Bewertungslücke zu Konkurrenten wie Rolls-Royce und Safran mittelfristig schließen kann.
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