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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
29.08.2024 | Money Mail Nr. 070/2024Quanta Services Inc. (ISIN US74762E1029 – 267,50 Dollar, 242,80 Euro): Diese Altempfehlung von uns steckt unverändert in einer seit nunmehr einigen Monaten andauernden Konsolidierung. Diese Verschnaufpause ist aber redlich verdient, da der Kurs in den Jahren zuvor sehr stark gestiegen ist und es dadurch jetzt darum geht, diese Bewegung zu verarbeiten. Momentan erweckt der Kursverlauf aber den Eindruck, als ob es gelingen sollte, irgendwann den übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen.
Für das zweite Quartal 2024 hat der US-Anbieter von Infrastrukturlösungen für die Elektrizitäts-, Erdgas- und Ölpipeline- sowie die Telekommunikationsindustrie einen bereinigten Gewinn von 1,90 Dollar je verwässerter Aktie gemeldet, gegenüber 1,65 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 1,90 Dollar erwartet. Der Umsatz lag bei 5,59 Mrd. Dollar, verglichen mit 5,05 Mrd. Dollar im Vorjahr. Hier hatten Analysten 5,50 Mrd. Dollar prognostiziert.
Das Unternehmen erwartet nun für das Jahr 2024 ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie zwischen 8,32 und 8,87 Dollar und hat damit die vorherige Prognose von 8,15 bis 8,65 Dollar erhöht. Der Analystenkonsens ging bis dahin von 8,61 Dollar aus. Der Umsatz für das Gesamtjahr soll voraussichtlich zwischen 23,5 Mrd. und 24,1 Mrd. Dollar liegen, was ebenfalls eine Anhebung gegenüber der bisherigen Prognose von 22,5 Mrd. bis 23 Mrd. Dollar bedeutet. Analysten rechnen bisher mit 23,85 Mrd. Dollar.
Positiv werten wir es, dass bei einem Analystentreffen unlängst von Seiten des Vorstands zu vernehmen war, dass es keine Abschwächung bei den Investitionsausgaben der Versorgungsunternehmen gibt. Das Management berichtete vielmehr, dass die Investitionsausgaben bei 23 der 25 größten Versorgungskunden im Vergleich zum Vorjahr gestiegen seien. Dazu muss man wissen, dass zuletzt mit Blick auf dieses Geschäft am Markt Fragen bezüglich einer Verlangsamung der Ausgaben bei den Versorgern aufgekommen waren. Die Analysten bei Morningstar gehen davon aus, dass die Investitionsausgaben der Versorger auch langfristig weiter steigen werden, da weiter Investitionsbedarf besteht und die Versorger einen Anreiz haben, Kapital auszugeben, um ihre Tarifbasis (und ihre Erträge) zu erhöhen.
Am 18. Juli kündigte Quanta Services die Übernahme von Cupertino Electric, einem Unternehmen für Elektrotechnik und Bauwesen, für 1,54 Mrd. Dollar an. Das Management erklärte die Gründe für diesen Schritt damit, dass man damit in der Lage ist, den Kunden End-to-End-Lösungen anzubieten: von der Erzeugung bis zum Verbrauch. Der Umsatzmix von Cupertino im Jahr 2024 liegt bei etwa 45% Technologie (Rechenzentren), 40% erneuerbare Energien und 15% Gewerbe und Infrastruktur. Die Übernahme markiert den Eintritt in den Markt der Niederspannungs- Elektroinstallateure, einschließlich Rechenzentren und die Argumente rund um den Zukauf klingen stimmig, wobei in dem Bereich weitere Übernahmen denkbar erscheinen.
Wir haben diesen Wert in Money Mail-Ausgabe 90/22 zu Kursen von 138,73 Dollar bzw. 135,74 Euro zum Kauf empfohlen. Auf Dollar-Basis steuern wir gemessen daran langsam auf eine Verdoppelung zu, während die Bilanz auf Euro-Basis angesichts der seitdem erfolgten Dollar-Abwertung zwar etwas niedriger, aber unter dem Strich trotzdem ebenfalls sehr ansprechend ausfällt. Und solange der Chart keine Verkaufssignale sendet oder sich der Geschäftsverlauf eintrübt, lassen wir hier die Buchgewinne weiterlaufen.
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