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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
19.09.2024 | Money Mail Nr. 076/2024Gilead Sciences (ISIN US3755581036 – 83,89 Dollar, 75,68 Euro): Dank der zuletzt eingefahrenen Kursgewinne liegen wir mittlerweile auch bei dieser Altempfehlung wieder im Plus. Gemessen an der Haltedauer ist der Wertzuwachs zwar noch überschaubar, aber der jüngste Kurstrend zeigt eindeutig in die richtige Richtung. Allerdings ist die hoffentlich anhaltende Fahrt nach oben gespickt mit einigen Charthürden, für die es gute Geschäftsmeldungen braucht, um sie aus dem Weg zu räumen.
Dabei ist es ermutigend, dass sich die Nachrichtenlage rund um dieses US-Biotechnologieunternehmen zuletzt bereits verbessert hat. So gab die Gesellschaft kürzlich positive Ergebnisse zu seiner HIV-Präventionsspritze Lenacapavir bekannt. In einer zweiten großen Studie verhinderte Lenacapavir bei 99,9% der 2.180 Teilnehmer HIV-Infektionen. Das Mittel war 96% wirksamer als andere Behandlungen und schnitt dabei deutlich besser ab als die tägliche Pille Truvada von Gilead. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse empfahl ein unabhängiger Ausschuss, die Studie frühzeitig zu beenden.
Gilead plant, noch in diesem Jahr die Zulassung bei der USArzneimittelbehörde FDA zu beantragen, was den Weg für einen Marktstart von Lenacapavir im Jahr 2025 ebnen würde. Analysten sehen in dem Mittel großes Potenzial: Mizuho Securities schätzt den Spitzenumsatz auf 4 Mrd. Dollar, während RBC Capital Markets von 2,1 Mrd. Dollar ausgeht. Dies kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Patent für Gileads Medikament Descovy ausläuft. Analysten erwarten, dass Lenacapavir mit einer breiteren Zielgruppe und höherer Therapietreue zu einem wichtigen Wachstumstreiber für Gilead wird.
Das liest sich gut und da sich das geschätzte KGV auf Basis der Prognosen für 2025 nur auf überschaubare 11,5 beläuft, wittern wir hier noch Luft nach oben beim Aktienkurs. Am Ball sind wir bei diesem Titel seit Money Mail-Ausgabe 120/22, wobei der Kauf zu Notierungen von 64,29 Dollar bzw. von 66,02 Euro erfolgte und seit der Vorstellung Dividenden von kumuliert 6,04 Dollar je Aktie gezahlt worden sind.
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