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08.11.2024 | Money Mail Nr. 090/2024Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN US92532F1003 – 502,45 Dollar, 465,55 Euro): In der Ausgabe 98/23 des „Money Mail“ hatten wir diesen Titel zu Kursen von 344,82 Dollar bzw. 317,20 Euro zum Kauf empfohlen. Das heißt, dieser Wert hat derzeit klare Buchgewinne aufzuweisen.
Im dritten Quartal konnte Vertex seinen Umsatz um 12% auf 2,77 Mrd. Dollar steigern und damit die Analystenschätzungen von 2,72 Mrd. Dollar übertreffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,38 Dollar ebenfalls über den Erwartungen (4,14 Dollar) und unterstreicht die starke operative Leistung des Unternehmens. Hauptwachstumstreiber blieb das Blockbuster-Medikament Trikafta, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 13% auf 2,59 Mrd. Dollar zulegte und die Erwartungen deutlich schlug. Auch operativ präsentierte sich Vertex stark: Alle Kostenpositionen blieben niedriger als erwartet, was zu einem Gewinnplus von 7% führte.
Das Unternehmen hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 leicht an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 10,8 Mrd. und 10,9 Mrd. Dollar (zuvor: 10,65 Mrd. und 10,85 Mrd. Dollar). Diese Anhebung basiert auf der weiterhin starken Nachfrage nach Mukoviszidose-Medikamente (cystic fibrosis drugs – CFD) und der Einführung neuer Therapien wie der Gentherapie Casgevy, die kürzlich zur Behandlung einer seltenen Blutkrankheit zugelassen wurde. Insgesamt verstärkt dies das langfristige Wachstumspotenzial und den Fokus des Unternehmens auf neue Märkte.
Vertex ist marktführend in der Behandlung von Mukoviszidose, gestützt durch die starke Wirksamkeit seiner Medikamente, umfangreiche Patentschutzfristen und eine nahezu konkurrenzlose Position. Diese Marktdominanz sichert stabile Erträge. Doch Vertex ruht sich darauf nicht aus, sondern treibt vielversprechende Entwicklungen in anderen seltenen Indikationen voran, um weiteres Wachstum zu generieren.
Ein Blick auf die Pipeline zeigt, dass die Gesellschaft auf dem besten Weg ist, ihre Innovationskraft weiter auszuspielen. Die nächsten Schritte umfassen die erwartete Markteinführung des neuen Vanzacaftor-Triples zur Behandlung von Mukoviszidose sowie die mögliche Zulassung des Schmerzmittels Suzetrigine. Langfristig verspricht die Entwicklung des Nierenmedikaments APOL1 zusätzlichen Schub.
Charttechnisch ist die Aktie dicht dran am bisherigen Schlussrekordhoch von 505,78 Dollar und ein Sprung über diese Marke würde den langfristigen Aufwärtstrend als völlig intakt untermauern. Unser Fazit: Die beeindruckende Kombination aus robustem Kerngeschäft und einer gut gefüllten Pipeline rechtfertigt unseren Rat, hier investiert zu bleiben.
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