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Informationen zu Altempfehlungen:
09.12.2024 | Money Mail Nr. 099/2024Init innovation in traffic systems SE (ISIN DE0005759807 – 37,20 Euro) – interessanter Nebenwert mit Schattendasein: Dieser Mitfavorit von uns hat zuletzt an der Börse keine Bäume ausgerissen. Das hat vermutlich ganz einfach auch damit zu tun, dass Nebenwerte allgemein am deutschen Aktienmarkt trotz der Dax-Hausse noch immer keinen leichten Stand haben. Das Unternehmen muss sich deswegen aber auch an die eigene Nase fassen. Denn wer nicht wirklich gezielt danach sucht, der wird normalerweise nicht viel über Init in der Presse finden. Selbst die neusten Geschäftszahlen waren kaum in einem Medium zu finden. Das ist auch deshalb schade, weil dieser Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen im Grunde genommen nach wie vor so schlecht nicht dasteht.
Quartalsumsatz rauf, Quartalsergebnis runter: Im dritten Quartal 2024 verzeichnete die Gesellschaft jedenfalls einen Umsatzanstieg von 19,1% auf 63,6 Mio. Euro, was vor allem durch neue Großaufträge und die Übernahme des Datenmanagementspezialisten DILAX getrieben wurde. Dieser Zukauf stärkt laut Vorstand die Marktposition im Eisenbahnsektor und trägt zu einer besseren Diversifikation bei. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich deutlich auf 362,3 Mio. Euro, während der Auftragsbestand mit 392,5 Mio. Euro einen Rekordwert erreichte.
Trotz dieser positiven Entwicklung sank das EBIT im dritten Quartal auf 5,0 Mio. Euro (Q3/2023: 5,5 Mio. Euro), bedingt durch höhere Personalkosten und Investitionen. Das Konzernergebnis erreichte 3,3 Mio. Euro (Q3 2023: 3,8 Mio. Euro).). Der Gewinn pro Aktie stellte sich basierend auf den ersten neun Monaten bei 0,82 Euro (Vorjahr: 0,51 Euro) ein.
Vorstand verspricht Wachstum: Das Drittquartalsergebnis las sich somit zwar nicht wirklich prickelnd, entscheidend ist aber, dass die Prognose für das Gesamtjahr unverändert geblieben ist: Das heißt, Init strebt weiterhin einen Umsatz zwischen 240 Mio. und 260 Mio. Euro sowie ein EBIT von 24 Mio. bis 28 Mio. Euro an. Das Management sieht weiterhin Wachstumschancen durch Investitionen in digitale Mobilitätslösungen und eine umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur.
Performance und Anlageempfehlung: Zuversichtlich stimmt die Schlussaussage zum Ausblick im Drittquartalsbericht, wonach man weiterhin ein dynamisches Wachstum des Unternehmens erwartet, wofür bereits jetzt die Weichen gestellt werden. Mut macht auch, dass der Vorstandschef unverändert immer wieder bei den eigenen Aktien als Käufer zugreift. Das untermauert den Glauben an gute Aussichten und trägt mit dazu bei, dass wir bei dieser Altempfehlung vorerst investiert bleiben, obwohl der Aktienkurs nun schon seit einiger Zeit nur rund um den Empfehlungskurs in Ausgabe 28/24 von 38 Euro pendelt.
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