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Nach jüngst frisch markierten neuen Zwischenhochs kommen die Evolution-Aktien aktuell auf Buchgewinne von 26,4%
25.05.2023 | Money Mail Nr. 62/2023Der Aktienkurs von Mitfavorit Evolution AB (ISIN: SE0012673267 – 1.378,20 schwedische Kronen, 119,52 Euro) ist in diesem Jahr weiter in guter Form. Geschäftlich gesehen hat der B2B-Anbieter von Live-Casino- und RNG-Produkten in der Glücksspielbranche für das erste Quartal folgende Zahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 32% auf 429,6 Mio. Euro. Der Konsens betrug 427 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich um 31% auf 300 Mio. Euro, bei Erwartungen von 293 Mio. Euro.
Bei der EBITDA-Marge blieben 69,9% hängen, 40 Basispunkte weniger gegenüber dem Vorjahr, aber 130 Basispunkte mehr als im vierten Quartal 2022. Die EBITDA-Marge lag auch deutlich über den Analystenvorhersagen von durchschnittlich 68,8%. Der Vorstand stellt nunmehr für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 68% bis 71% in Aussicht, was am unteren Rand etwas unter der bisherigen Vorgabe von 69% bis 71% liegt. Und dem schwierigen volkswirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist.
Am Markt stößt der Titel nach wie vor auf positives Anlagerinteresse. Das belegt auch ein erst am 22. Mai bei 1433,20 Kronen. Für den Marktführer im Live-Casino-Segment sprechen überzeugende Wachstumsaussichten, ein hochgradig skalierbares Geschäftsmodell sowie ein wachsender Netto-Cashflow.
Geht es nach der Bank of America, dann könnte es in den bestehenden Online-Casino-Märkten zu einer Verschärfung der Vorschriften in Bezug auf Online-Spielen kommen und es ist den weiteren Erwartungen zufolge auch damit zu rechnen, dass die Nachfrage der Kunden nach qualitativ hochwertigeren Produkten zunimmt, was das Wachstum von Live-Casinos ankurbeln dürfte.
Der zweite Wachstumstreiber dürfte laut dem zitierten US-Institut die Legalisierung von Online-Spielen in neuen Märkten sein. Die geplante Übernahme von NetEnt dürfte zudem die Online-Glücksspielkompetenz von Evolution durch die Aufnahme eines Spielautomatenangebots weiter stärken, so das Urteil. Wobei die Bank of America als Kursziel 1665,00 Kronen anpeilt.
Die Kaufempfehlung in Money Mail-Ausgabe 129-22 erfolgte zu Kursen von 1.028,00 schwedischen Kronen bzw. zu 94,52 Euro, so dass sich derzeit Buchgewinne von 34,1% bzw. von 26,4% ergeben, die wir vorerst weiter laufen lassen.
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